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铜价暴跌!降准“靴子落地!铜价再创本轮新低!
10月6日,三大铜市现货市场录得年内新低!**M铜价报3325美元/吨,较8月18日的3310美元/吨下跌27美元/吨,跌幅1.26%。而截至8月5日,LME铜库存下降23300吨至27.524万吨,较8月18日增加36725吨。其中,上海现货升水报790-840元/吨,5月17日以来现货升水在30元/吨。上海保税区库存小幅下降,报1036吨。
现货方面,9月25日,上海电解铜现货对当月合约报升水80-升水120元/吨,平水铜成交价37160-37160元/吨。持货商分歧加大,积极调降升水以**成交,平水铜以升水70元/吨报价,下游企业急于换现,今日便普遍以换现为主,随着接货的减少,成交已经无空间。今日日内进口铜库存量为9,695吨,较8月18日的9,696吨增加884吨,增幅1.26%,好铜库存相对不多的市场,率先降价出货,中间商观望情绪浓厚,成交一般。
消息面上,欧洲央行9月利率决议维持存款利率在0%-0.25%不变,维持存款利率在0.25%-0.50%不变,符合市场预期。欧央行9月利率决议维持基准利率在0.25%-0.50%不变,符合市场预期。同时,欧洲央行8月议息维持存款利率在-0.4%不变,维持存款利率在-0.4%不变,符合市场预期。
市场对于中国经济数据较为乐观,昨日晚间中国三季度GDP数据好于预期,金融数据亮眼,为10月底GDP数据带来较强的增量,但市场对于中国经济是否能够摆脱当前的弱势还存有疑问,市场乐观情绪降温,上周五中国三季度GDP数据较预期大幅好于预期,令市场风险偏好下降,从而引发市场避险情绪大幅回落,目前来看,由于中国经济基本面改善,**币贬值压力加大,中国经济有望保持温和增长,资金面在上周四出现较为明显的收紧,央行公开市场净回笼1100亿元,市场流动性再度回到相对平稳的状态,对铜价形成压制。
本周数据乏善可陈,尤其是房地产数据乏善可陈,但鉴于周五中国9月官方制造业PMI报51.6,创下2017年7月以来新高,虽然中国制造业PMI乏善可陈,但综合以上信息,美国制造业PMI指数乏善可陈,数据不如预期,一定程度上制约了美元指数的上行。
目前,国内整体的铜消费处于偏低的状态,市场对节前降准的预期较强,此外,在传统消费旺季的预期中,国内部分地区的新增消费,节前到货会下降,这都对铜价构成压制,同时,从宏观数据来看,美联储9月降息的概率较大,近期美联储人员讲话,均对全球经济前景较为乐观,令美元指数上涨,这都对铜价构成压制。因此,有色金属近期呈现疲弱的态势,且技术性弱势,一旦美元指数进入震荡或者下跌周期,势必对有色金属构成压制。
对于铜的后市,当前,中国房地产数据良好,房地产投资数据表现良好,在一定程度上支撑铜价。短期来看,利好铜价,但是当前全球经济数据总体平淡,经济活动依旧疲弱,加上近期美元指数疲软,铜价缺乏进一步上涨的动力。
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