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美豆期货近期还受到美国农业部6月供需报告、美豆主产区天气状况、地缘**等多个事件的影响,前期美豆下方支撑位4800美分,支撑位5800美分。美豆下方支撑位5850美分,支撑位5760美分,美豆上涨后下方支撑位5800美分,我们预计美豆短期将维持震荡偏弱。
国内油厂大豆压榨利润继续被压缩,但豆粕库存已经降至年内低点,库存有上升趋势。截至6月15日,国内沿海主要地区油厂豆粕库存为99.42万吨,较前一周增加19.19万吨,增幅为34.93%,较去年同期的98.58万吨增加15.76万吨,增幅达20.68%,较去年同期的86.94万吨增加24.74万吨,增幅为26.64%。目前油厂豆粕库存已经超过年内最高水平,油厂豆粕供应压力不大,豆粕库存压力不大。
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因南美大豆减产预期,加之美国大豆丰产,6月30日美豆期货**后大幅上涨,盘中最高上涨超过3%,最高价飙升至8月14日的845.69美分/蒲式耳,最高价866美分/蒲式耳,最低价975美分/蒲式耳。截止目前,美豆主力合约从9月17日的低点4,407.69美分/蒲式耳上涨至9,443.75美分/蒲式耳,上涨28.25美分/蒲式耳,涨幅为2.39%。巴西大豆在USDA月度供需报告中,有分析师预测巴西大豆产量将比上月调低500万吨,并将巴西大豆产量下调至1.21亿吨,同比上年减少2200万吨,减幅达29.73%。但USDA本次报告偏空,且USDA未做调整,我们认为USDA9月供需报告中,美国大豆期末库存将由上月的2.60亿蒲调低至3.50亿蒲,其中对中国大豆的出口量预估在920万吨,此前市场普遍预计中国的进口量在800万吨。而国内方面,由于进口大豆到港量骤减,沿海地区油厂大豆库存由年内最高的97万吨降至年内最低的100万吨,也是我们预估的较低水平,全国油厂豆粕库存下降幅度较大。而根据USDA9月供需报告,2021/22年度全球大豆期末库存为6.10亿蒲,相比USDA9月供需报告下调9000万蒲,也是近几年来首次下调,且期末库存下调幅度大,且预估期末库存在8,755万蒲,高于市场预估的9,475万蒲。
从需求方面看,受生长期不利天气影响,6月中旬到7月上旬期间,部分地区出现严重的强降雨,且降雨量比常年同期偏高,水产养殖利润空间受到抑制,抑制饲料产量恢复。截止到6月末,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存为44.03万吨,环比增加0.93万吨,增幅为2.51%,但较去年同期的56.88万吨下降26.23%,降幅明显缩小,预计仍将处于历史同期较低水平。
总体上,美国大豆、玉米出口数据良好,库存再度增加,继续维持相对高位水平,国内油厂开机率仍较高,豆粕库存继续下降,但豆粕总库存环比止跌回升。
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