期货行业数智化转型三年行动是的胜利之一。在**的部署下,行业要做大做强,推进资本市场****,成为全球金融中心建设的重要驱动力。
的特别强调,金融行业要做精,走深度,筑牢资本市场的核心竞争力,全面推进期货行业头部公司建设。同时,要把持续提升期货行业服务实体经济能力作为核心工作着力点,持续做好风险和深化期货行业质量提升工作。
从公募基金资产管理业务年报中,我们总结了近两年行业发展趋势,并向客户做出了阐释。
当前,期货行业的资产管理业务发展现状,与三大竞争优势相匹配,即经纪业务从过去“经纪业务-期货公司资产管理-期货资管-期货公司客户权益管理-期货公司风险管理”全方位的转变。2021年,经纪业务收入创历史新高,同比增长18.3*。从主要经纪业务来看,期货公司客户权益总额增长了19*,客户资产规模达到了294.88万亿元。
业务转型成效显著
近年来,期货行业整体市场规模和盈利水平快速增长。同时,期货公司管理资产规模也取得了长足发展。2021年,期货公司手续费收入总收入19.97亿元,同比增长46.86*;手续费收入 22.81亿元,同比增长11.76*;期货公司客户权益 11.36 亿元,同比增长19.97*。
与此同时,期货公司经纪业务的规模在行业发展中的贡献率也逐年提升。2021年,期货公司客户权益合计12.35亿元,同比增长37.67*;期货公司经纪业务客户权益10.59亿元,同比增长38.3*。
从具体业务来看,商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、基金销售、资产管理业务、投资银行业务分别增长6.9*、21.8*、25.6*、15.8*、 20.7*。
在服务实体经济方面,也要将期货公司的经纪业务发展向前推进。虽然期货公司还面临新的风险管理需求,但“稳增长”政策的持续加码,将给期货公司带来新的机遇。具体来看,有利于推动期货公司风险管理业务的发展;有利于推动期货公司规模进一步增长;有利于引导期货公司加快转型,促进期货公司的整体发展;有利于推动期货公司业务的更好发展;有利于推动期货公司打造行业领先的综合金融服务平台;有利于促进期货公司为企业提供个性化的风险管理服务;有利于促进期货公司高质量发展,提升期货公司的核心竞争力。
南华期货罗旭峰表示,期货行业是我国第一个期货资管产品,也是资管新规下的产物。从目前期货资管产品的定义、投资范围等来看,头部公司既有可能将期货资管的分支机构转型为“期货资管产品”,也有可能将期货资管的资产管理业务转型为“期货资管产品”。他表示,期货资管投资范围主要集中于权益类资产、债券资产等,对于各类资产类别来说,主要可以分为股票资产、债券资产和指数资产。
不过,值得注意的是,从当前已经披露的资管新规中,“固收+”等新规的指引,与期货资管的转型有非常大的区别。对此,中国证券业协会证券期货研究所研究员罗旭峰认为,期货资管业务转型将增加金融机构对期货资管产品的配置需求,也增加对头部期货公司的配置需求,丰富期货资管产品体系。
在罗旭峰看来,期货资管业务转型为期货资管的一大举措,主要有三方面的具体举措:一是继续拓宽期货资管的发行渠道。
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