安粮期货有限公司、总经理刘永欢对记者表示,今年1月以来,国内农产品期货、期权市场交投火爆,受此影响,现货市场对于风险管理工具的需求不断提升,“保险+期货”及场外期权市场不断**,共同助力企业解决销售遇到的销售、库存、资金回笼等风险管理问题。
作为我国首个全产业链品种,国内期货市场一直以来,交易量稳步增长,整体规模位居全球农产品衍生品交易所第二。随着全球金融衍生品市场的诞生,期货及期权市场将逐渐形成“以产品为中心、仓单为王”的发展格局,发挥期货市场功能。
多渠道开展期货投资咨询业务
“我们将努力为境内企业提供专业的期货咨询服务,支持期货公司创新业务模式,为企业进行个性化的风险管理和销售,使得我们能够实现从传统的经纪业务向财富管理业务的转型,并在整个期货行业的发展中实现自身的价值价值。”吕秋华介绍说,在国内大部分发达国家,商品期货和金融期货的交易量都是比较大的,不少企业都是机构客户,机构资管业务也在不断丰富,但是相较于传统经纪业务,期货公司对机构客户的服务需要更加细致,对风险管理的需求量更大。
多渠道开展期货投资咨询业务
目前,期货公司对于机构客户的服务需求很大,目前有不少期货公司已经推出相关的服务项目,如期货风险管理咨询等,以期为客户提供个性化的风险管理服务,让客户在投顾的需求中享受财富管理的便利。
刘永欢表示,目前,全国各地的期货公司也在与不同的地方开展业务,比如互联网金融、房地产经纪业务、融资业务、风险管理公司等,以此来满足客户个性化的金融需求。
“期货公司对机构客户也有大量的选择,但期货公司的‘个性化’管理工作需要市场化的人才和信息提供商来真正落地。”吕秋华表示,需要对机构客户的服务能力和服务水平进行考核,同时还需要券商的技术支持,同时还会根据当前的行情研判结合企业业务的深度,给投资者提供不同的收益。
刘永欢表示,金融投资的核心就是盈利模式,主要包括产品盈利、客户体验、投资收益以及期权的收益。期货公司的盈利模式在客户风险管理中起到关键作用,每个机构客户在参与的过程中要严格按照风险管理、资产管理和头寸管理,这就使得产品的销售和风险管理在每个公司的盈利模式上都可以有所不同,所以从盈利模式上来说,期货公司无疑是服务客户的管家。
在与会的期货行业资深人士王利刚看来,在期货行业“财富管理”功能凸显、客户体验良好的同时,期货公司的客户体验也会有所提升,但目前来看,头部公司要在市场中发挥出其影响力,依然需要多方力量。
“还需要找到更多的场景合作伙伴来满足客户需求。比如通过互联网业务,从期货公司延展到场外业务,从期货投资者教育角度,既可以让投顾合作更加灵活,还可以让投顾投资者在交易中更加有经验。”吕秋华表示,期货公司通过投顾业务,解决了客户对其专业度和交易体验的认可,目前已取得部分客户认可,后续还需进一步增加。
“接下来,期货公司如果要推出更多的业务模式,必须有证券公司的技术支持,以帮助客户开启“财富管理”的新时代。”期货总经理卢大印表示。
BBB Capital Markets创始人及CEO张强也认为,由于期货公司自身的传统经纪业务发展较快,以及经纪业务在整个行业的影响力,期货公司在资本市场的参与程度也在提高。
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