中国期货交易结算中心(CFTC)公布的数据显示,截至3月1日当周,投机者所持期货和期权净多头头寸增加了1.365亿桶。这增加了65.6*,连续第三周增加。
另一方面,期货和期权净多头头寸创下了4个月以来的新高,自3月底以来,净多头头寸已经上涨了57.3*。
此外,对冲基金及其他大型投机客持有的期货和期权净多头头寸也创下了历史新高,多头头寸高达1501.6亿桶,这也是2018年9月以来的最高水平。
这是因为投机者对大型投行的持仓兴趣下降,这些大型投行都在增加他们的空头头寸,同时,对冲基金押注美元、美国公债和债券价格上升。
然而,由于市场对美元和利率上升的预期,包括近期强劲的美国国债收益率上升,导致对冲基金倾向于做多美元和美国公债。
上周,包括高盛在内的一些策略师和机构预期,美元汇率可能将在2018年升至接近3*。在利率上升的同时,欧元区的**风险以及世界其他地区和经济状况可能对欧元区2018年经济增长带来压力。
市场人士担心,如果美国总统特朗普的税改计划和贸易争端对美中贸易摩擦的影响上升,欧元区经济前景将蒙上阴影。
与此同时,在近期发布的美国耐用品订单、贸易帐以及**的通胀数据都是有利于美联储加息的。上周五美国非农就业数据公布后,美联储将于3月16日至18日召开下次,从目前的情况来看,大部分的委员都认为,明年经济前景良好,美联储将保持耐心,以平衡经济增长的不确定性。
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