中国原油期货市场涨幅较大,截止今天下午收盘,主力合约SC1904收报429.7元/桶,较上一交易日上涨2.2元/桶,涨幅为1.74*。
中国是世界上原油进口大国,2018年进口原油总量超过866万吨,中国的石油需求主要依赖进口。同时,进口原油定价权在美国,这与美国,巴西,巴西,委内瑞拉等大国关系密切,一旦美国执意对我国的石油产业进行制裁,中国进口原油会受到影响。同时,中国进口原油与美国的石油价格不同,不可能形成上涨趋势,需要重点关注美国原油价格走弱和中国的进口成本走低。
截至11月1日当周,美国商业原油库存为2057.4万桶,比前周减少64.6万桶,比去年同期减少549万桶。商业原油库存减少151.3万桶至4.696亿桶,比去年同期减少204万桶。
美国能源信息署上周公布的美国原油库存报告显示,美国汽油库存减少260万桶,市场预期减少165.9万桶。
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据美国能源信息署上周四公布的数据显示,美国的原油产量在10月平均值料增加6.9万桶/日,此前预期增加5.9万桶/日。这是自2018年1月以来的首次增长。美国原油产量有望连续第12个月上升。
2017年的产量预计达到1100万桶/日,略高于目前的1100万桶/日的产量增速。但对产量的增长几乎没有影响。
根据彭博数据,2017年美国的原油产量达到1190万桶/日。美国原油产量占全球产量的5*,因此可以在今年以来的产量中得到增加。而且,由于许多炼油厂在冬季投产维护的时候增加了原油的产量,所以明年上半年美国的原油产量将创下记录。
同时,页岩油产量的增长也抑制了全球石油供应的增长。钻井平台数量减少20*左右,这意味着美国的产量在去年第四季度实现了9*的增长。因此,美国的产量料在2019年上半年同比增长18*,而今年第二季度的产量预计将创下历史记录。
但是,在周三公布的美国能源信息署的数据显示,美国的原油产量已经创下历史纪录。因此,市场对于美国的原油产量增加并没有太过担忧。
美国能源信息署的数据显示,今年11月,美国的原油产量达到了928万桶/日,较之11月的142万桶/日增长了5.8*,同时自2016年以来美国原油的日产量平均增幅已经达到了13*。
在这种增产的背景下,市场原本预计美国的原油产量在今年的平均产量将增加8万桶/日,从而抵消了部分削减的产量。但是实际上,实际上,这并不是说美国的产量已经达到了既定的产量目标,因为美国的原油产量有很大一部分是来自于页岩油的。
另外,上周公布的美国10月零售销售连续第三个月下跌,市场预计将在2019年第四季度的前六个月同比下跌。美国10月零售销售年率为1年以来最低。
由于疲弱的数据给原油消费造成了明显的打击,加之原油供给持续过剩,本周油价进一步回落。
最新数据显示,美国9月零售销售月率下滑,因为汽车出行减少,这是商业和工业生产下降的原因之一,这可能会加消费者购买的疲软,推动零售商和零售商库存上升。
尽管市场目前对于美国的原油产量持乐观态度,但是美国原油产量的持续增长可能会进一步抑制原油库存的增长。
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